1、“風險意識評估”及“投資經驗審核”

2、客戶簽訂協議書：客戶可直接在網上指示處直接下載《客戶協議書(個人/聯名帳戶)》(PDF)並打印或提供郵寄地址收取我公司遞出的《客戶協議書》，並在客戶經理指示下填寫包括:簽約時間（P1）協議客戶簽署（P5）網上交易風險說明客戶簽署(P7)、客戶個人資料（P10）、隱私條例客戶簽署（P11）若有合夥人則填寫(P8)；

3、簽署後將《客戶協議書》回遞，並附上身份證明復印件（正反面）；

4、客戶往公司指定賬戶匯款；

5、在客戶經理處獲取交易賬戶、初始密碼、軟件基本操作等其他幫助；
注：客戶獲取初始密碼後請立即修改密碼

6、款項到帳後注入交易賬戶；

7、客戶下單交易。